Industria Financiera

Banco Base Impulsa la Eficiencia Comercial con Salesforce Financial Services Cloud

  • Servico

    Implementación Salesforce Financial Services Cloud

  • Plataforma

    Salesforce

  • Cliente

    Banco Base

  • Fecha

    April 23, 2023

En los últimos 10 años, Grupo Financiero Base ha experimentado una transformación notable, evolucionado hacia una oferta de productos y servicios con atención personalizada 100% digital a través de la app o página web, tanto al sector empresas como personal. A medida que el número de clientes crecía, la necesidad de simplificar y digitalizar procesos se volvía cada vez más compleja por lo que decidieron migrar sus sistemas a una plataforma CRM más flexible, que se adaptara a las necesidades del negocio, la industria y establecería la base base para una experiencia más ágil y centrada en el cliente.

Reto

Banco Base transformó su gestión comercial al implementar Salesforce Financial Services Cloud como plataforma central del área. Con esta solución, la institución logró:

  • Organización
  • Alineación del Proceso Operativo
  • Alineación Comercial

Solución

  • Integrar información clave de sus sistemas centrales mediante Web Services y procesos batch.
  • Obtener una vista 360° de los clientes, dinámica e intuitiva, que fortalece la relación comercial.
  • Automatizar la gestión de oportunidades, alineando las etapas del proceso de ventas con las actividades de los asesores y mejorando el seguimiento.
  • Estandarizar la gestión comercial mediante un sistema que alinea a los asesores con los indicadores del área.
  • Perfilar clientes por producto, permitiendo identificar oportunidades específicas y medir la participación en portafolios activos.

‍

Resultados

+300%

Eficiencia Operativa del Área Comercial

+36%

Crecimiento en el Portafolio de Clientes

+1.8x

productos por cliente

Estandarización: Rompiendo Barreras Internas

Con diferentes líderes adoptando enfoques diversos, el objetivo de Banco Base era claro: establecer un estándar en todo el proceso de gestión, desde la adquisición hasta el cierre del cliente. En busca de la solución CRM perfecta y después de realizar varias entrevistas de profundidad, eligieron la herramienta Financial Services Cloud (FSC) de Salesforce como la base de su estrategia de transformación digital. FSC no es simplemente una plataforma CRM; es una solución integral diseñada específicamente para instituciones financieras, brindando funcionalidades que facilitan la colaboración interna y la comunicación efectiva entre equipos y líderes comerciales.

IZEI: El Socio Estratégico en la Transformación Digital

En nuestra función como socios estratégicos, lideramos la implementación de Financial Services Cloud, aportando toda nuestra experiencia en la industria como partners de Salesforce desde 2012. En la implementación del proyecto hemos abordado diferentes etapas; desde la traducción de procesos, flujos comerciales, hasta el desarrollo del diseño de la arquitectura de la solución. Nuestro enfoque en cada proyecto busca no solo implementar una herramienta digital sino también es una oportunidad para apoyar en el cambio de la cultura interna, y generar un impacto positivo en la experiencia del cliente y el colaborador.

Continuidad y Visión a Futuro

Como socios estratégicos, estamos comprometidos en liderar una transformación digital integral que no solo fortalece la posición de Banco Base en el mercado financiero, sino que también promueva una cultura interna de innovación y éxito sostenido. El futuro incluye la expansión de estas soluciones a nivel nacional, compartiendo los éxitos alcanzados y las mejores prácticas en proyectos de transformación digital.

Regresar

Otros casos de éxito

Atención Omnicanal y Personalizada en Universidad UK con Twilio Flex

Educación

Para garantizar una experiencia personalizada a sus prospectos y alumnos, buscaban una solución de atención al cliente, con capacidad de obtener información en tiempo real entre el departamento de admisiones y los asesores de servicio. Además de habilitar comunicaciones omnicanal 24/7 con sus estudiantes, y garantizar que la información esté disponible en su plataforma de CRM, Salesforce, para obtener una imagen completa de la operación.

Leer más